職稱教育

2017年國家理財規劃師職業資格考試培訓認證福建省報名簡章

2014/07/28

 

 

一、職業概況 

 

    隨著過去近30年中國經濟的快速發展,中產階級和豪富階層正在迅速形成,并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展,因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調查資料表明,2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元,專業理財將成為我國最具發展潛力的金融業務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差,我國理財規劃師數量明顯不足。我國國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民幣,一個成熟的理財市場,至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業的理財師,在中國,只有不到10%的消費者的財富得到了專業管理,而在美國這一比例為58%。

  

    理財規劃師既可以服務于金融機構,如商業銀行、保險公司等,也可以獨立執業,以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年,美國理財師年薪的平均數是11萬美元,相當于大公司的中層經理。不同的是,他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年,美國在包括總統等職位在內的“工作職位評鑒”排名中,理財師位列第一。參考我國的宏觀經濟形勢,不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業

  

二、職業定義

  

理財規劃(Financial Planning),是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案,是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程,它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標,分析客戶的生活、財務現狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

  

理財規劃師(Financial Planner)是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。

  

三、職業等級

 

 

           

職業工種

 

           

國家職業資格五級

 

           

國家職業資格四級

 

           

國家職業資格三級

 

           

國家職業資格二級

 

           

國家職業資格一級

 

           

理財規劃師

 

           

 暫缺

 

           

暫缺

 

           

助理理財規劃師

 

           

理財規劃師

 

           

高級理財規劃師

 

 

四、報考條件

  

 ——國家職業資格三級(具備以下條件之一者,在校生適用

  

(1)連續從事本職業工作6年以上。

  

(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

  

(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

  

(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上。

  

(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業三級正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。

  

——國家職業資格二級(具備以下條件之一者)

  

(1)連續從事本職業工作13年以上。

 

 (2)取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作5年以上

 

  (3)取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業二級正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。

 

 (4)取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后,連續從事本職業工作5年以上。

 

 (5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。

 

 (6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業二級正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。

 

 (7)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。

 

 

——國家職業資格一級(具備以下條件之一者)

 

 (1)連續從事本職業工作19年以上。

  

(2)取得本職業二級職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。

 

 (3)取得本職業二級職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業一級正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。

  

 

    相關專業是指:經濟學、管理學、法學。

 

  

五、報考對象

 

  

    金融、保險、證券、投資、基金、會計、財管等相關行業從業人員,如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人,企業財會人員、金融資產評估人員,以及從事或準備從事本職業的人員。

 

  

六、資格證書

  

考試科目全部合格者將由國家人力資源和社會保障部頒發具有統一、唯一注冊編號的《職業資格證書》,證書全國范圍通用,是從業人員晉升、加薪、求職,法律公證和境外就業、對外勞務合作人員辦理技能水平公證的有效證件。考試科目未全部合格者,單科考試合格成績保留一年,并可參加下一考次的補考或重考以及免費參加下一期培訓。

 

  

七、考試方式
    分理論知識考試和專業技能考核,二級還須進行綜合評審考試,考試實行上機考試。理論知識考試、
專業技能考核、案例分析考核均實行百分制,成績皆達60分及以上者為合格。目前,只開考國家三級和二級。據悉,國家一級考試將與國際理財規劃師證書考試接軌。

 

  

八、培訓事宜

 

  

    培訓時間為避免工學矛盾,一般安排在周末。受訓內容包含職業道德、經濟學、貨幣金融學、會計報表與財務分析、保險規劃、證券投資、稅收籌劃與社會保障、消費支出、法律法規等內容。課程編排與授課教師統一由國家理財規劃師專業委員會秘書處制定和選派,師資團隊由北京專家和省級師資聯合組成。

 

  

九、報名辦法

 

 

請攜帶兩寸紅底彩色正面免冠照片4張、一寸2張并提交電子版相片文件,身份證、畢業證復印件各2份,工作年限證明并填寫《考試申報表》一式兩份報名。

 

  

十、報名地點

 

 福州天澤教育咨詢有限公司

 地址:福州市鼓樓區福新路239號雙子星大廈B座21層B2   郵編:350001

 公交路線:60路; 78路; 86路; 102路; 122路; 303路

 電 話:0591-38706795(總機)         傳 真:0591-38706796

 Http://www.2o4sh8l9.icu        郵 箱:[email protected]
   

                   

 

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