職稱教育

高級理財規劃師(國家職業資格一級)認證培訓2016福建省試點班招生簡章

2014/07/28

 

【背景介紹】

 

 

隨著國內經濟與資本市場的繁榮發展,個人財富近年來得以迅速積累,社會對于理財的熱情空前高漲,理財需求也日趨旺盛,理財規劃師已經成為國內最新興的熱門職業之一。自理財概念與理財實務進入中國以來獲得了迅猛地發展。國家理財規劃師職業資格經過中華人民共和國人力資源和社會保障部統一鑒定,歷時三年、涉及范圍遍及全國。權威數據顯示:目前持有國家理財規劃師(ChFP)二級、三級職業資格證書的金融從業人員已經超過15萬人,遍及銀行、證券、保險、投資等各個金融領域,服務于大眾理財行業的第一線。隨著理財規劃師群體的迅猛發展,金融行業對于高級理財規劃師(國家職業資格一級)鑒定的開展翹首期盼,高級理財規劃師(國家職業資格一級)鑒定成為完善理財規劃師認證體系建設中的重要環節;完整而健全的分級認證體系無論對于從業人員持續成長與發展還是完善金融理財行業標準來說都是必要而且具有建設性意義的。

 

經過多家金融監管機構中高層從業人員、其他相關管理部門和眾多學者專家的積極努力與推進下,在福建省人社廳、省職業技能鑒定指導中心的支持與指導下,高級理財規劃師(國家職業資格一級)認證試點工作于2012年9月在福建省正式啟動開展。這將為我省高級金融理財管理人才的建設及金融業高技能人才的培養工作發揮出新的貢獻。

 

 

【證書介紹】

    ※ 高級理財規劃師(國家職業資格一級)是國家職業資格認證序列中的最高級別,同時也是中國金融行業的頂級認證。

    ※ 由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書,是中國唯一由政府頒發的理財規劃師職業資格證書。

    ※ 根據《中共中央國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》(中發[1999]9號)文件,職業資格一級等同于職稱認證序列中的副高級職稱,納入人事檔案,享受國家規定的相應待遇。

    ※ 證書采用全國統一編號,可登陸中華人民共和國人力資源和社會保障部官方網站和福建省職業技能鑒定中心網站查詢。

    ※ 國家理財規劃師職業資格證書在世界貿易組織(WTO)一百五十多個成員國中互認。

 

 

【培訓特色】

 

    ※ 福建省內首次理財規劃師最高級別培訓與認證,試點班將誕生省內第一批高級理財規劃師。

    ※ 福建省內唯一集金融管理與理財實務于一體的金融高管班,培養符合金融混業經營趨勢的高級復合型管理人才。

    ※ 頂級經濟學家與來自于金融監管機構、金融機構高管組成的專家團隊,政策、理論與實踐教學的完美結合。

     ※ 金融管理界精英的高端交流平臺,營造學員廣泛人脈資源環境。

 【培訓目標及內容】

          作為國家級職業資格證書中最具含金量和權威性的高級理財規劃師認證,經過培訓及通過認證后應該具備以下職業能力:

※ 構建金融投資組合,包括國際化金融投資組合、能夠運用期貨、期權等衍生工具,能夠跟蹤國內外金融市場的最新發展,并鑒于豐富的理財實踐經驗對國內產品的研發提出建設性和指導性意見;

※ 制定實業投資方案、國內外稅收籌劃方案、幫助客戶處理涉外稅收事務、運用信托等工具制定稅收籌劃方案;

※ 財產分配與傳承規劃能力,包括分析多代際,多婚、多子女,跨國籍等復雜家庭成員關系及相關復雜家庭財產狀況,識別客戶的分配與傳承意愿,制定家族股權管理方案,綜合利用各種工具為客戶制定財產分配與傳承方案,幫助客戶安排慈善公益事務。

※ 根據國內外金融市場的最新發展,研討國內理財行業的理論與實務的創新,進一步完善理財業務發展模式,指導與創新。包括指導低級別理財規劃師開展工作及相關培訓,對理財案例分析總結并提出創新理財模式,對規范理財行業提出建設性意見,樹立行業領軍形象。

 

【認證對象】

 ※ 銀行、保險、證券,基金、信托、投資等金融領域企業中高層管理者。

 ※ 集團、上市公司、企事業單位財務總監或投融資高管、政府財經部門主管官員。

 

 ※ 會計師事務所、稅務師事務所、律師事務所、房地產投資等企業的高層管理者。

 

【申報條件】

 具備以下條件者之一者:

 1、連續從事本職業工作13年以上。

 

 2、取得本職業理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作2年以上。

 

     
【聯系方式】
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